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爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃; g3 l) C& F* z1 h# l3 D; X
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM , R9 a; f" d. U I8 f& s* Q
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
/ ?8 J( q, C( d$ L+ K# N当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 / V' |3 y2 \2 F
在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
1 l8 m; Z5 a- U% s# j6 S; |" _* Z没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. J8 U( v" v& N4 F M. B
各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢?
$ ]. Y% W7 y" n6 ]$ F) v# [% O" p对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望
' T) X1 U6 i/ S3 R+ t如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座 ' P8 L8 @* C# C( g
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: ; s! R' T1 U0 Y3 N+ Z4 v# Y+ Q8 B
9 ?9 _8 Z, u" A( A2 f1. 如何计划一个可行的投资计划
% j% K+ ]* v4 d: @1 Y( _ N% Y* }2. 投资股市必须了解的基本原则 , @5 C# G/ t* V9 @, k
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案 ) ~, l$ ~0 D4 W
4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
, T u( k T' B5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等)
) s/ y, S7 t0 F+ w8 q4 i1 W6. 雇主有关的各种养老计划-RSP , Y, D9 h! M1 U" p
7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处
1 p' ~; ~* f1 s' w0 O8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
- {: l1 O& W5 M9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 7 `6 W C% y1 T
10.投资移民,企业家移民的养老设计 9 n* H9 ^& v1 x
11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
) E( H+ d) L( } \, _: |/ D12. 影响您的退休计划的四个重要的因素
, d. i+ h C& u13如何计划一个可行的退休计划 " e- ^9 E1 a( [% t8 _
14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望' n4 ^0 J8 N/ d# h
座位有限(20人) ,欲报从速
3 M# K& f1 M. W; A' Q( Q联系人:周学志,
- v h+ d9 H9 ~! Q* J+ F; @报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
, v% z6 P/ l4 E/ _(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day) , F+ R y3 L8 t5 k4 A
Phone (403)804-6688- S9 [6 u' U1 {7 {8 k
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
0 q% k( T6 Z$ K ]( R讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34312 O! J; {: H8 q9 p! ^) S% d3 f. p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 P* H8 B3 }, F8 _; i4 ]+ ^5 x
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 n5 ~: P; e, m! ^$ n" ^1 n
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- e# X) V0 s; T2 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 U: U1 l" |2 i0 @. |7 I特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter) ' v+ `8 d {) p/ Q
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& x3 O& J) `3 x' o1 ^) m: R, l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / Z7 R! J4 E# b* |' \$ l7 r6 _
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2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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