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爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃
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3 w9 @) y$ K9 K7 | U1 C! }时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
6 d6 r$ b0 U1 {+ A. d: k, k讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton6 U! Y5 f7 D) \0 K8 t0 Z; Y' Z3 A# m( T
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
6 [+ |1 Y& {" V3 }$ O$ E$ U在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。* f9 E) O+ R; K% E& m# X# K4 U
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
4 s8 V G9 t1 T9 F/ z各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢?* f. w7 u& J. s0 k; P2 j
对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望
" H: m7 M, b( J; e9 T如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座
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3 L5 |) M* [; c ~% A本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: ( C5 F! \" L/ F2 I2 p( v8 g
: E2 P7 x3 H a5 L& r: [1. 如何计划一个可行的投资计划 2 z' T. }6 x: `& h6 Y' l$ f
2. 投资股市必须了解的基本原则
' D7 B/ ~0 g' t# A3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案
$ m) _1 X- M0 f1 j& O4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
0 m+ l5 T7 B0 p5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等)
6 _8 N& u: o3 A8 i( A- O6. 雇主有关的各种养老计划-RSP . e# A7 \, w7 M& i
7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处 W/ E& t p2 O$ n% t6 a5 R
8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
: Q( ^3 O0 X, M: c& V% M( V! c9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 0 u, x) a+ s ~3 {- h( T- _
10.投资移民,企业家移民的养老设计
; T- d2 V: y" I- X$ E11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? % y0 _) A. u6 |" q3 }! `5 I) \
12. 影响您的退休计划的四个重要的因素
) [6 m4 x8 P4 D+ V& A# f( q13如何计划一个可行的退休计划
' Y- `/ m' O, N0 L14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望
9 Z0 B9 H& F0 h& B2 n5 v座位有限(20人) ,欲报从速 9 P: }- B8 u5 {! A/ A# x! b2 u
联系人:周学志,
4 W6 Z2 ?* v# m x8 [3 m报名: Email: xuezhi001@hotmail.com / Z/ t2 H/ l# F: Q3 U
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day)
0 g) c1 q& y2 I: MPhone (403)804-6688
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- O1 `! x- R P3 n8 ?1 w时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM 3 x; b# m& o3 d
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
% O3 I, C/ e6 c) e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 p0 b& T/ J D/ |9 \. y主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ J7 ^! ]1 I$ p* O$ H- s
- k$ Q# K: e; p1 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 R8 ^+ M; f4 q. O/ a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 E" _% H9 U% A! s5 f% M
特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter) , M1 ]) F) o: N9 z* O
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - ?2 ?, y" N+ m4 P9 K3 y7 W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " r4 i+ W6 U: W; \4 k+ j
1 Z' b; U6 ]1 ~, Q2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * H" [ M- D! v, V; @" b' \
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