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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # s9 U. O* [$ }$ \& X4 F0 i& k; ]
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1 [) h7 b4 d# A在工作中经常会遇到这样的问题：
# k5 n. h3 X, K; K% m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
u8 z- j) V3 Z' Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! d8 p, g4 d/ v: J! p* |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- n3 a9 | R: p {- l' r* H9 W7 C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 p% C. E6 S5 @+ ]) P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: }1 o+ |4 v! Z6 f! t/ e3 K+ ~. @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( _) c% J- H( X$ X, I5 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( U4 G: {' a& S* ?: L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , R& ^8 Z+ l7 t& O; B5 @2 ?
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" X2 \1 M2 H8 T a$ Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) n& ]% G/ a7 H
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1. 遗嘱的三种形式 + n4 x6 n' n6 q0 Q# F
2. 如何制定免费遗嘱 % T2 B& ?. l$ S: V- w0 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' I3 X h" t; e
4. 无遗嘱的潜在问题
+ p% E8 q+ z6 `# I$ a- k- W1 e# A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) B8 v2 ?3 a) f7 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 U5 P6 U9 `) f6 q- l1 \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ c0 @. X. O# V2 R. [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * R1 _: r# e6 [& o6 S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & I& w/ s8 d; T! l8 a; @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( S0 d0 M% G+ t- H* c% N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / T# v1 t; f# p* E& _* _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. R* x! {/ {8 |) q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
r" H) Z; f- B P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
k8 a6 H- S0 A7 `6 ]. F3 Q) V# v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , F8 q R6 K. S" w
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* D2 Z& E9 r7 @+ X# e3 [9 r主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 p! w1 X6 _" l: d" }9 D
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! c$ u6 D7 G/ U0 X2 x" D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) J4 n2 t* a6 F0 e5 g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 X' B, e5 e) M/ o! I* @9 M" Z4 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 S- A. a, l5 k6 c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 U5 p! X" Z- ^2 y! G; Q
1 x$ R; a7 v ~- C$ C4 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # `* B: N% }; M0 |4 R
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- _$ v9 X6 n1 L/ B' B$ Z时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # W, Y) B2 Q! K. |
2 p( h. D$ y3 A3 {6 _% |2 {) l座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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: G3 y* p8 `: B3 f1 Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- {5 z: e" b- r, i. J% `
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 A! z* Q7 h U) ~/ t3 B" x
微信ID：zhouxuezhifrank' e' M2 u! p9 m) E& w
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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