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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 $ ~8 U; M, ^1 Q' J. B! E8 Z6 o
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
; F3 j9 ?/ V5 a& ^! z0 o0 U1 n讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 # r8 L+ g) m- u# d5 F
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 - X" c9 h1 k$ J. ^- {" k
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. ' M( j5 b( I$ t0 I8 T) |
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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3 N/ P6 ]9 W3 ^2 h1 t4 k K本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
5 r6 X, F$ t/ L0 D# {+ |; L% b3 I税务优惠策略:
: c$ Y" [+ v# h1. 避税-(Never pay tax)
0 p! e$ ]: R9 {2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) 5 N8 \$ E6 f3 h4 n+ ^
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
" j2 r6 D; P$ _9 Q3 ?' g4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ) r1 X( B2 ?" }- }: k5 N
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
. `9 S+ r, W1 k' U/ M) Z6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
7 A/ G% y9 ^. s {& Q7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
4 ~0 L: S% ?# N9 q% {' E& N3 C8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
$ l" E' L3 `; u B, \2 S9 A9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 " k. w6 l" p! q. O0 \! C- O$ e5 e
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
, ]/ ^7 U+ s. O11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
2 y: g' W) `) p# A9 w( V12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 & r8 P5 X, g5 b5 Q+ E, S
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
7 X" K4 R, |6 l3 I* K+ s14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 / I6 U0 ?9 R) M1 r% |
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
5 a6 Y$ X- \# H8 C16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 % g- |0 O0 j. ]' c% }0 S
2 Q/ s1 a* s/ I7 Q' L9 D; W时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM & Q" H B- V1 O! y: @% v
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: y3 G5 W( V1 r$ P1 P
座位有限(20人) ,欲报从速 6 p. ?/ n- E4 e4 t; }9 T2 u
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。6 d' J2 t1 O; u- P! P
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联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)) l% \4 Y8 b3 ]+ C+ e' }
Email: xuezhi001@hotmail.com ; b4 q _* [/ X+ v% i4 V
微信ID:zhouxuezhifrank
+ O3 n. Q* f0 M: `电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名( e; W8 X4 G: N9 F1 L
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 w' [1 M3 ^7 g9 R- Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) l& M' X. G1 w$ l. h3 H v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ K! E' |% a: A! W
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : o* j- o) ?& _; r% [2 `* z. ]8 Q
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 C* L* Y5 E4 Q. o% S) B
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 a7 b, V3 B- Q# k
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: , ?& i1 {4 W" S4 [) k
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, , `% a( j* {- ^6 t; v2 u6 _ k
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; b7 Q5 d. c6 r& ?6 G1 P# I* }永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / e4 e' Y& }; l `. @4 H
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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