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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + |% j) Y$ O6 N3 x9 R
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM5 m+ V. L& `% U; N* {
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)+ Y2 N7 Q$ } i( {# `1 W' @$ l7 D. @
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; }! N: R# @, r% K" f* a9 z& m5 D% r, l移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& c8 c5 d4 X! Q* ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 M/ X) w# M3 m, a( ~4 {" I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 x2 j0 }" q; c在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) I6 G6 w# B3 ^! y& k: K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - L% y# L/ E( ^6 a- G7 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 C2 p/ h6 ~# r# R8 @) r0 }+ `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . s9 u& ]# L5 |8 m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& h( Y# {& O7 k7 R0 f5 n如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : M3 T S" z& L" V# K: O& t
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4 e9 K, ]4 g) t( B: ]1 D7 h( M1. 遗嘱的三种形式 ! L: I0 R- v1 }
2. 如何制定免费遗嘱 2 X+ r, U- o( a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 h9 F5 c7 n; N; n
4. 无遗嘱的潜在问题; j ]% l) T* N. D- u) b
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ `% T( J# G7 o
6. 2017年保险税务新政的影响 1 G# [# T9 a" c1 k
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 w* G) K C h) ~
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 N' ^/ i1 i! E% L& n! z0 t3 F9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 S) I' e* H6 A) n) Y1 A9 V10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 |( U \4 G* ]. T% D4 s" s
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" }2 f3 @& `1 h12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& k- d$ l4 g- y! ~7 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' m [2 }1 q6 f, M( H6 x
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* V8 ]9 U5 n% @0 G讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速7 n# g7 b" B0 O6 n2 m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ W; m/ ~9 I- ]% g联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)6 s) R& E A# {& ^
Email: xuezhi001@hotmail.com / P( y z( K6 a; n" I: }
微信ID：zhouxuezhifrank" @& ?' N8 }( b7 N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名+ ~! e0 e9 ~; d$ M" W
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" [) i# n2 V4 @, r2 F* T! b
7 U9 k$ ~" ]# @0 l. e2 W) P: M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 I/ r9 g7 P6 m0 K6 o- \7 e6 d' R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 H9 U9 ?# e# a4 Q- X4 }
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 {; I$ R( m! |/ K
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ r! K8 c! U- i/ ^) O2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ g( k! O: p8 `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # Y4 n( F' }7 B, v) W" \
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# D& P! C. N' g* |5 c8 W4 z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 o) T, q$ L0 ^; g* A! p
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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) ^% [) v( G `- B- @. j2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。: R* {6 K. K" ] \- S/ L4 z5 a; c
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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