Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略

Keyman

Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略

6 |$ Z1 o5 F: J9 u时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
, }4 s3 t- m. T& \! E2 c9 V讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.

4 p, r. i+ N# U% Q$ y5 v& m! h在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
“我的财富积累方式是否比较有效”,
; Y) d, z( }) q& e, u“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
5 X' U+ P- e/ y: b; O“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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/ n' U6 M( f$ J4 |5 b没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
+ t) Q& L; {$ l) W/ E% o
, _2 r5 u% ~) M9 o& l! K如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
税务优惠策略:
1. 避税-(Never pay tax)
' |* n3 C" N( h& w: y2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
$ l. o8 n. X+ n+ }3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
5 H$ E# F  O" w+ z9 d' S4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
# s# y1 C$ ]$ A% @  j6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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有效财富积累策略
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
( m" k# X# p) d* {. s2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
5 T* C5 k4 y- E4 v+ {- _  t( F/ F3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
1 X$ a+ q% V  c6 g- m# ?+ C: ]5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
, f: Z+ T! u/ R0 u7 {0 f6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
6 D" a) ^4 a* y, o1 e5 J* ]7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
4 Q. C- Y8 e  o1 f+ b0 F( ?( i8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
9. 理财的五条黄金铁律

4 l& e+ @% p6 C5 J) z2 d时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
/ t' T& J2 v0 u0 t! r230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

  b4 w" s5 m- c8 e/ j# ]座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( P8 l7 }+ P* K7 h1 M# XEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
; M  t% g$ h0 q% W电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; p- }/ [0 B1 r/ k6 J特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
! ]5 X3 H: |5 ?( K0 z  H/ L/ Z# l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ l  V2 w. L$ h+ S3 J2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

! |6 l3 _2 |& m3 \* @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 ^# ^; S0 V* a5 s$ G% C- r永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ ]; y9 Q# [! t/ L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
! q: r  h) I# J% J7 ~& A百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。