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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% v! a2 d3 k5 C) \) W+ r
* s' V: u9 x$ f T- V3 T0 x 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM! @' S/ l8 P* X* D8 p+ S9 E3 \
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 n! i4 S& g, M% l! A( Q+ E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* k! F- |* q5 l$ R$ G' H3 s2 [人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 Q8 o/ \$ o; O& t0 C7 a: _
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 w" F5 Y& g: s i% D1 T r. {
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
4 ^- C. Z& N W* R9 [/ Q 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! ~. W# Q3 a1 l5 o5 y 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* D. C; J7 ~3 y2 x n$ x8 t4 ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 P' u9 ?2 b3 C: j( D: E4 P7 `4 ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* j# f; R( X; N# g/ ~6 h( w; U 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# E% w( q2 l' m n$ B% A9 o 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 F, R2 z) ?/ }$ c
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 e5 m1 {: C. C" A2 T
% K, H0 J/ w. D/ ?: t; `, s+ P
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1. 遗嘱的三种形式 % Y$ ?+ R. k. X! Y% p
2. 如何制定免费遗嘱 : z! s1 p5 ?* J. N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ w! b; q3 [" L) a2 D
4. 无遗嘱的潜在问题$ R! p) _* Z$ Q+ B; l% D0 D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 [: u& q% X* O3 w& \2 ? _
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 z' C( ?, i J' t7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # ] r- B3 A% E3 F8 B- H# y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( ^3 g( d, I, S" z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) v- E' x1 m" X1 G2 \$ x2 W% k10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! G; k! I. ~0 S! ]( Y, j) l
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + i2 y$ _3 K. D& e) w$ d C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 k; M5 `. v0 X) {+ W) ]
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座位有限(20人) ，欲报从速
, ^( ]6 t# R" m3 b8 A" x& g* U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& S P7 ^ p. e- a 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 D- O+ N- h1 t1 Q5 p- y- T) }Email: xuezhi001@hotmail.com
0 m+ J2 x) |* M5 U微信ID：zhouxuezhifrank
$ ]- X* z( w' u/ o, u* Z9 d1 {电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 w) L! j7 `) k& Y! ]' F0 Q 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ i* x% B2 Y9 v' D9 }2 r- Y
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) # _" d" P( M- G4 Y- S9 i7 d# U: q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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$ g. R! W) H8 T- k1 m% [: n资深财务规划师 (CFP)
1 c# `, R4 ^/ D) j$ }, O- \2 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - M2 h) v/ a* {
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, F0 I+ T' d E. T长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 {3 `& V% [4 l8 E' J* [ x$ C/ C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' U: y L9 [ p4 Q# C具有20 年的金融理财服务行业成功经验
7 n; x) X+ X# \- ^2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺) Z5 h: F9 r- }
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer), S/ f! K+ _) t w" T1 q: t; }
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ( M3 V! M$ e; a# c& |
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）, V( f4 E% G g& }( ~
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! n5 }1 K& T; y1 o9 o$ [曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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