REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

+ w; i1 n" r. E! r. g
8 e% b2 |# Z! b, A

( L. c* k( d6 P, F6 N有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

* x& r/ R/ {. |$ H) p
5 A0 Y3 D1 ~3 F/ K( O. d6 M7 t# L具体是：D.UN,

% i: d1 a3 S" S' T2015年， 600x26.27买入；

1 e/ ?" S  k0 t4 z. |; R. A8 e2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
+ R( Y9 y' f& o; J8 I. r! g42 - 666.39

4 x' Q& g& g- c+ V9 s# F: r6 ~
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) P! a( t$ i  X% S/ L, s  D
; R8 }* C8 g) B& n+ b, u3 ~" C
! l* f% ^2 @- X/ g$ X2 V2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
# R/ L- e8 q0 o; X1 ?: H42 - 2.71
9 D% z, }, q+ \
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
8 y5 b6 \5 Z1 A# O7 O) {1 Y( U3 m) w
谢谢大家！
! b+ V5 y, K- b7 n( r: t" n, D/ G

% w3 d/ O; e% Q; L

1 f7 ~* a0 D: `1 G6 d1 S- V. _/ L

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
/ R7 V0 D- ^& M! n/ L! w**** 本内容被作者隐藏 ****

2 ^" H' p4 `* X/ a4 u& t% u谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: ?" ?3 M" Z3 x; ^. _0 R# R: l谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

- h* Y/ v4 P2 v/ c, E说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

) C3 j8 c7 D0 ]
: `/ ]: z* `/ l* P8 p0 a% a谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞