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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划. _; M7 c2 [ P J$ A- m' ]+ F
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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# K! p0 Y0 v; |1 x9 x2 b; S2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。' W- c: L" [: B8 o
) K. u/ i8 p, s9 S; L" l 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB 6 C. Q: B- U5 x8 K( t; d
" E. T1 z+ L# Q0 A1 T RRSP 投资和养老规划
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( D/ K8 M" A7 N, W1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您- p# a) d+ l' g# t2 X
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
- \+ @$ y) J, K3 a' s3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
, @2 |% v: q. N& \4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
0 [: ]' a% l6 c5 O$ D# v4 ^2 E5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
% w4 y1 x1 A1 J' L/ n6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
7 M5 O1 w v9 _6 q, G7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * P' X9 a0 u# S% P4 s5 G
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化 X5 p& L) y K. m( g
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 ; H& z. Z) H3 G6 p# X- p/ v
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
6 k+ E( F6 i% n4 s4 p6 | 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 $ v$ K; p( W( j3 V3 F4 r
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功 v. ?4 H5 R1 k" Z6 Y( O# L
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产8 h/ |, s* k, C9 b1 l
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累: |6 g: M/ E! [/ |2 c% y# ?
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
: s3 G1 Z! R( }8 L$ s3 t' P0 c; O16. 投资市场2017总结及2018展望
8 c/ Y" c# l# B9 f5 ?: A, e17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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! d. r1 g% @1 z. V( T* { 主讲人: 周学志(Frank Zhou)
5 q' S7 C$ `3 @, Y 座位有限(20人) ,欲报从速 $ \1 a) w3 |; _3 r% ]# \) r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。; c- m4 {" G8 C* u/ p% X& J
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) / @& K$ N7 t& a2 c' G: V8 x$ } R
Email: xuezhi001@hotmail.com
! N0 r3 @9 ~9 u微信ID:frankz559
0 u4 U6 J0 o& s4 I! \电话: (780)722-5918 , (403)804-6688! X; n- a+ M0 T# H$ |: u+ u/ [" ]
7 g; I6 D r c6 j/ a周学志(Frank Zhou) + w: ~! a3 i# D- S+ N% I' q
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 2 F! |& I+ U. }" \( j1 K" S) W! P
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( q2 a: R9 i, x0 A8 ?( b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# ~1 d1 B* W' Z. }: G$ {2 J5 P(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
/ J0 l: a. S5 ]8 e长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * ]6 U. H, x+ ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' d" }, j+ L: F. o2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 ! ]% ?& u* t- ]* a9 b. o$ d
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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