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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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9 m: ~+ ^: j9 L, _2017 感谢老客户的信任和托付! + H4 l5 ~) N1 e& ^6 s
- V7 V( `& r$ d5 o2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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( e, A8 w m& H2 O3 Z凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座# j9 D6 Q; i' f( t: F3 ^1 N
2018 RRSP 投资和养老规划
) f$ k' t$ i5 \$ N5 dEdmonton 爱德蒙顿# i% ]# P5 C' v, E& f/ N7 b
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM0 w: V n% ~; K4 o( K/ ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , y# v# b' T9 t( I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. u9 k3 A7 J& R0 s4 b* B N& x, W
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用6 X0 Q w% V6 i2 i9 I( I7 f
, e6 A3 Y' \; [- {9 g/ eEdmonton 爱德蒙顿
$ e( Z* c- Q H: L时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
7 D& t0 F7 A9 g) p2 k9 c讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" g$ R# _; p# H& V9 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- Y& Z# p9 Q) k5 ]* y7 z" \% P0 b; O5 O( t7 s& l4 S+ s
3 j: Y* F: j! G3 V) X6 y% x2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您, V& U) t& u. `+ K% l4 |# ^
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 0 n. x: K" r g; @( [ p
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
& A0 h0 M3 B* C( ^4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
, ?0 D5 h+ C d5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划" R9 k' A" `7 z; M0 O5 _
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
3 D; P. l1 z( e" ]4 ?2 r8 S8 a7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * l; e( e; L/ O
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化2 G" {/ C# u" W# d
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
% e" O4 {" X2 i& S+ E10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,8 s/ {1 V3 I4 \
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
! d0 {2 ~, z% G( C0 }12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
+ D6 p) i2 V! i5 I; N13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产& P- I- g# E7 J6 s- h# v! `; l
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累0 L! B3 Y; Q v. t7 i1 g
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成0 z! ~4 f% K4 D! Z) i2 J
16. 投资市场2017总结及2018展望 * T, Y" C8 o) s& [8 T/ ^
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用' b9 H3 \3 s- i: x. }( R' E
. R! O& T p- x! H' t0 O2 B0 }时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
1 k a. @8 q/ Z. m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 L# U% V3 ]+ _! J8 C) W: m ~如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- J' _5 @9 Z9 ? ~移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
; O$ B) L+ F3 X' U" Q7 c夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # i( b, x2 I' {1 X6 R- y; t' ?
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战% W2 ]( p8 m7 S: P
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
3 r- I0 ]( n* Z# F已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & [! C* c# F- c: ~, V
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ Q+ Q$ S" T0 w. H现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 $ Z# s! o Q: `! b
4 P1 G' _3 n9 p# m" R在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 E& i1 `7 U- n1 a
% Z' K) G& a+ T4 C" l如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ( R. a3 w" d; g7 A
2. 如何制定免费遗嘱 ; o0 Z+ b% k" Y! d1 [# h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! v7 j" O1 {; D4 a9 F% d/ X
4. 无遗嘱的潜在问题
8 k4 s% q2 r9 b* i5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: C- B o+ d7 L) B a# _6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较- ~/ T2 [6 u; u# R
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) Q* y' M+ `5 [( o r
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行" E# m: d5 N2 B0 l+ o* ]) z( M
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' q6 \. U( f _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% ?7 H9 D x' H11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! Q: t3 `4 [ c4 m
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 p5 b$ }, G E) T( Z5 C# K
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座位有限(20人) ,欲报从速1 W2 [) k4 ?' r$ F! G1 w5 ?# r* N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: S: b" o3 @ N( j: ]* S联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题). W; ?2 P. o' Q0 S W# Q! ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 v' @5 j& a3 d8 H. V) ?* c3 z
微信ID:zhouxuezhifrank
. [& q$ s: p1 b/ r3 @7 i电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名' W/ r- h: W' V
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)8 V; ^, g5 B- _( h4 A' Q1 z
$ R. A1 l; K/ k( u' m4 } ]周学志(Frank Zhou) 2 E- \) g2 m* q( a
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 , q: \% T5 z @. q7 @. ~0 x5 T7 H
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) p. \5 k4 ^3 @9 k
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 ?. Z0 V7 }+ g- _! G4 Z; k(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
& x- J4 _0 n* E长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
G+ m6 g" k7 o& o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 N( ?: M) J: _: z/ V* q" o
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # a" w( W3 ^$ `4 O p( Q9 K5 i
/ k: ]! f& ?5 S9 q4 }: y! n) n+ u2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
0 g7 X* a/ ^# |4 @% x4 d. Z- @13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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