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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]/ H3 g; w* \% u5 b
; d- w7 b" O9 x8 ^5 a2017 感谢老客户的信任和托付!
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& G m) p U/ ]: r2018 期待新客户的信赖和支持!# W2 ^) }8 g9 y. b) y
7 K- j" H7 @1 Z0 {2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。. t4 ?, S" p5 q1 Z. ^
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册/ x( E, q1 p6 c6 C" C1 _' h1 Z; u
2 p; g, G: G# j. U& n# Z我们将在上午和下午举办两场讲座
% u) t9 [5 M( j; E* P2018 RRSP 投资和养老规划5 P- @( H1 o: |) R( B$ k5 v6 `
Edmonton 爱德蒙顿
# U$ d# @. t3 q u6 p! a时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM% n- K) O! ~% y4 u) X W9 _4 _+ i
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" y J& J& X6 u# ^" D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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. y0 @+ a1 o' V2 `- [ u# FEdmonton 爱德蒙顿- N8 |- H1 ^; o/ `# v( i
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM+ s: L# P: L9 N/ }1 C
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" C! }0 E. |1 p5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) X/ P9 `% A1 |& K. `9 w2018 RRSP 投资和养老规划 # Z" j, k4 r7 T9 q2 c
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
, }. b# h0 P, k/ s5 @2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
, k ]3 k/ l0 o4 [" |3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? ) v9 D' F6 \" Y+ y: N! @4 }
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? / f- y3 A( ?6 |( ~" g
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划# i' H Y4 Q( w2 L5 Z
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
. {! }( u# Q% U/ n; x: t/ t# @7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
M1 w. |% g" Z7 [+ |8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
; ]- W& u1 E3 _9 s+ h* y" e9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 / v% U! W$ Q2 }0 B; q4 n& z; M6 q/ h
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,) M/ O! ^/ p) a7 n
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 6 e+ \* F. u6 O6 _
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功6 d6 M5 i7 g( Z5 N7 l S0 P9 k# ]8 ?
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
5 s: `! ^& q& q3 A! f6 i' m% g14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累4 ?! A4 X! y3 i% Z
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
* o: a- Z" k O1 j+ |+ d16. 投资市场2017总结及2018展望 n8 n7 j& I$ |3 i+ o
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要" _$ O$ Z7 E) r/ }+ a' g( Q5 x
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
$ k$ b9 T- L* v讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). c b |+ n( E y7 s$ M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" }7 G* x' o! V
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + U4 p& ~& t; a% @2 j$ `
% |5 o+ g3 a) @- x. s如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( T, f6 y5 \0 y. {移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
# {% @) Y# s9 |. E. [% J夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ @+ n- E, D& `& [" b在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战% @/ n; w* h$ R
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 & d4 R: n6 w% M, n! s) }( _# N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( p7 R' [0 c# G
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 + J$ A" H4 z j: u$ W
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 P1 \. H1 h: B& e
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' W- g. O" x) v0 t- V' Q8 T
1 j8 B* ~" K% A* e如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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% q: W, G( d% K+ o+ r5 K1. 遗嘱的三种形式 , X' a$ v' j# @9 [( n: U8 _! |) L
2. 如何制定免费遗嘱
6 |' Y9 _. `# {+ z+ O* B. v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & x* }( L& M; r) c
4. 无遗嘱的潜在问题2 R' A! ~% O( G# q ]8 q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- \' J* y7 X, w8 \8 m! W3 U6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较( o- m i& I' g0 H5 O! ^4 t
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, T2 c1 l- O% A8 x7 o0 V8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ j6 s- i( B8 M/ \7 m* V& f7 e
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 \+ ]8 M5 ? m5 S4 f/ _6 [, v
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& j# B/ `; ~: v) {2 v11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' `* X. j ?' E$ l2 z% k+ N1 z6 r' _
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - v8 `* E4 e) S! c" g% e: I% a; P
7 u0 n( e' c- p- ?. _' |; m座位有限(20人) ,欲报从速! [% b/ g) G- g6 C5 j
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
, t# u$ w' q. W4 g联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
0 W, k, b* V' B4 C: Q( O5 AEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 ^. `+ t8 p5 D% K
微信ID:zhouxuezhifrank
) x7 J$ |* s& e& e电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 g: c# z I: S; P2 t y3 s
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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4 K" Y9 u0 `) h周学志(Frank Zhou) / W9 K8 ^& K$ h' m; h1 C
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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; p5 ]! u' j& _- |, |1 w" A) t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 ]2 G7 v$ A0 Z, p+ P. E+ i
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # G- g. J9 Z% c+ A% w8 u' [
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
0 O/ A/ a: h& o J5 x L长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! L, }4 t: E0 G: e6 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: d( b* s. o8 D: P; e" C( Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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3 [/ }5 n; |+ l! T2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 U5 K+ Z% w! O2 J: s: b2 {
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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