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家庭信托和资产规划
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* T7 U: G, N# w3 V8 ?' I本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示; w: A# b. s0 B2 V7 q8 c" \
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
" D+ I: b. L6 ^1 t1 `6 K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ( ?$ O% q- c# O5 O+ m. H% [, \
3. 遗嘱的三种形式,
" y: n) o1 x9 x% l6 n7 d4 R; c4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
7 v( V. J- t9 I2 {5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)# {3 {1 k& b0 z; J
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5 J5 k! d: s" j; E" H$ [* I中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险' Y! }" u* e* J: I* k4 `) l, i9 b
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6. 私人信托的种类及功能,
( [6 R# z0 c2 p) _% w7. 家庭信托的规划及注意事项 ( \& a' C- ?7 e& i* T. l
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
7 X$ [1 r ^3 {" l2 Q9. 人寿保险的种类及功能,
" y/ r( H" q4 P# S( R10. 人寿保险如何货比三家,6 {$ ?5 d6 h' V. L! V- e
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
# g7 D) `, z9 ? B- p12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ K& Y- R: m' O- y5 a13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 t, x5 R/ l: }4 Z* [
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
$ y+ Z% x# n2 U( o2 U3 f. @/ u8 h15. 富过三代的传承方案,
3 V% Y$ {1 Y X16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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$ F4 `. {+ @$ ESaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 % L5 T, w- y- u9 I3 }" e+ k. B
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
2 }9 D$ p' e( s4 J+ |/ S) O5 N讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 K8 u: K- J+ E; `6 S1 f+ q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
3 b8 S5 u/ j: P+ l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 o r$ a( D' n) v$ J联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) , m* R' _# f4 k2 K1 H
Email: xuezhi001@hotmail.com ; ?+ r* l2 V# v) W" P9 W3 F7 t, ^! V
微信ID:frankz5596 h$ g4 z% K' D5 u
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: & ~7 |9 x$ A7 z9 Z
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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+ Z5 Q. E0 N( ]9 {中文部分 (Chinese Part)# ]* P. [- I. Y
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1 I( @0 z) v; e m! n2 E周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.. i o+ w B0 S! v2 f4 l- j
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