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家庭信托和资产规划
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7 W1 X; Z9 U+ x; X4 O3 W% Q& |本次免费讲座由英文和中文
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; ~6 U2 n: t% j$ Z+ @( f5 J特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: % x* R" G2 j2 K
1 \0 C# c/ W+ E$ X5 M2 w/ v英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示 o9 q7 ^9 Q# f, m6 f8 x, l
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" t1 c. ?3 N4 q* c$ v1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, - m- [8 i1 }% E( j$ H. W
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
) L! g' z. u! N) K& F# w2 p3. 遗嘱的三种形式,
4 E; b: y4 W1 V* p* t8 g9 f4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
) `/ X# \6 {; A; ]1 b5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive): g, s$ G7 C _( m
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5 g7 o1 i/ {: P# ]中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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$ j3 {2 U- _0 C& b$ W. D6. 私人信托的种类及功能, 8 \% X1 \5 R' O6 t
7. 家庭信托的规划及注意事项
) o7 c: }" V" I3 m8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, _% l/ E+ b5 M! ]( Z
9. 人寿保险的种类及功能,' w# t- @7 w- g- L8 N# s' E
10. 人寿保险如何货比三家,2 s$ c: w3 G7 b2 o6 e H6 t6 Y
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
8 k8 m3 E* Z4 u( T/ s0 W- T12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
/ L) B$ k. N: F9 p: F13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
I) {( U5 A) q+ g$ U* L. t14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
, q, T* @2 Z$ y5 X0 J' R2 {15. 富过三代的传承方案,
% j6 ?7 i3 N+ u/ q$ f. r: \: V16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,$ j) `8 {7 @9 `+ w2 H
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
( p( Q4 g$ @; h$ m: d/ b时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
' `2 K, Z1 e( I! C4 H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , ]& m+ Y V8 K
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
/ o" T( W/ }6 o0 Q) }* I) A(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 0 M, J/ ^6 \& u' x8 q* D5 J, o( Q: E
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 4 r3 I" F3 z. y
Email: xuezhi001@hotmail.com " }& m v/ I. ?+ v( i: o
微信ID:frankz559
! T* q. F4 `; @! @7 V电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名/ l5 b" p% W1 g! G' ^
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8 E& A' [, `4 T( _, P1 L主讲人: 2 Z' U2 O# g, U) b; `- \
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 $ ]9 s) D+ i" v, N
7 P P* s. ?8 q0 K" z' z中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.; u5 h9 ]3 B" ?( r
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