爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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6 a1 d/ m& D+ Y& M$ X2 \7 m2 w星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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( J) C: j: Q0 U7 ?1 V联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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. x" J+ Y' b; KEmail: xuezhi001@hotmail.com
; C+ ~* X9 ~( V, f1 s' Q) m微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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. e3 G8 i9 R! t$ p) O2 }投资策略与养老规划
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) |2 J9 k! B% z6 f本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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3 |6 W1 v; p. ^# Q: v; q( @) @7 Y1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

3 H$ s0 {5 h+ M# M; L! }# d, ~ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

% q# K9 `) f1 i) [2 P5 k7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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2 x5 I! c8 L  B" ?5 ~7 x/ T13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

* L; f1 ~& B5 c7 D4 ~" N2 O 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

8 g8 i2 f' U% c! \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

  G4 f( S! G! v: A, L7 y' X3 y5 x2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

- r3 Q% m8 j# f* n! b) l3. 遗嘱的三种形式，

! V) R7 I" H$ i% C% L9 p3 p4. 如何制定免费遗嘱，

7 M0 b7 g' p* _; N1 N5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

. Q1 ]1 q$ D, m/ k6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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" z4 ^. _0 y3 C7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，

8 S8 S* ^6 R% a/ O1 r! @10. 人寿保险如何货比三家，
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" l3 _! R. ?. s  Y$ r% {11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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0 i  E& P& b4 L, s% N3 G, _; ~15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

# X9 S8 Z9 e% @6 t% F' N16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

* T/ Z& W% n% t/ o6 p9 _$ v17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

% T2 Q2 |# E$ }  E! { 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
* Z5 K: @) N6 f+ B. m' M2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺