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Two Topics:
) `' m4 c) S, c+ ?/ u# D: H3 L2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
; G! U- r/ @. u0 ?' x& h& ^& |2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)7 R- V% B5 { ^ t
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
7 l% n/ [! v" D @* A. K. j9 N8 e8 ~座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca7 d1 P a9 |/ T6 ^% H' P/ Y
微信ID：frankz559
5 D+ f$ z( {. K# e1 M3 w- {电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
{) o& Q; m5 Y8 v! }Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 m& O8 P" o+ y/ z7 q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / S( j, a% V; g @" P4 E, F
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) W4 Z- R- c/ p2 W, p周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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1 y8 E3 I0 J0 ^6 Q4 p5 L; ]" v" H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：9 I' z6 b x* g1 U/ s3 s
) t7 D1 M' m: C2 U$ z1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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$ [8 W5 V! Q+ N( @5 r, l2 I/ j8 v# [8 w2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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0 M, z% [# N6 y% ?6 `4 v4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？9 a& ~9 L9 y8 r/ \7 ~- c9 S
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资7 x: Y4 k& |2 X9 s1 O, e3 @$ C
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化3 V6 \& V4 M8 h% t% x$ m
8 a% F) t, ^ F4 n5 u) w; I) W/ O8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？# d7 F# Y3 [" C" Q0 O4 @
. {, l; t1 c" @ m5 Y- l" R9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？2 Q8 [! v( P, V! i6 V8 O
, Q3 s6 j" @% ~) m' M10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？2 @& n. v! I; F- m
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?! ?5 J- j/ k$ ?' Y
" j- I; V1 J+ X12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代* R6 g, |0 G E3 p8 N' B' {- w
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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3 h. K2 z9 {7 @! |9 p& R; W: L14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
! t& s0 b) r9 ~/ M. e3 T% ]15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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7 K$ u- g8 \# I: \6 `- e2 P0 j 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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. B' D$ o9 P1 }0 k: E2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析# _. U/ V' K# ^! ~
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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. ~4 D6 |9 [: g; U$ `3 X0 S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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. \# i# c- M' b) |1 t8 i# _2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，5 G; `$ }# X. [) l) M
8 Q) W7 |. s7 |" e, l; C3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，' p& @& c- y1 v0 o: Q
& I, U3 c3 {0 t9 g: \7 T# f5 [5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？9 T) i7 q. k5 b
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？: D; j' e! T! ]6 v# z" {8 J) } s
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7. 富过三代的传承方案，
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1 [) ^' D8 W* T2 B e) u8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，9 ?4 X6 x _4 H4 w
* J( B: e4 E4 O, K! L11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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9 p# x% _) f$ e0 E7 R1 `7 V; U13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，; ?2 l; j1 C) u7 v* h) U& @
! z) ~4 b4 Z5 h" U- W8 F' l15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，- G, g! Y4 P$ a5 H, }
/ t4 V7 ~8 H( g2 _; F# J16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价( H+ m, v8 {6 V* y1 }$ C
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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6 f9 V: Q3 g# `: m! h 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。% ~- U5 t' f9 Y. n
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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