爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
* |( [; A6 O: K6 ]( z* F7 k讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二：如何进行有效退休策划
, Q3 j, I0 E# u讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

7 J2 h3 i( P+ D; D& \/ R5 D$ z$ B讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
( F- l# c. a5 C; v; ^讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 n/ ^' S" ~1 `8 S* d# f, V2 S主讲人： 周学志（Frank Zhou）

  w8 U) P7 w1 A报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
1 ?) G4 N1 m9 z; H3 w; P# b6 X6 l        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
2 _! t$ q" t  @         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
8 p2 F5 j& T# C$ h$ z联系人:  周学志（Frank Zhou）
) h2 ^3 w5 @; q  IEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
9 W* o& b- B/ e/ E3 [0 ?- Y7 a微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
* |! D1 V( G. I0 a+ L·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
( M! @7 Y* ]6 G! i9 c·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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* J  S: F/ ~! u. Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

3 h! F' M8 [) U2 o家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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" V7 J/ |& ?$ y& K) s+ Z已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

5 \$ H0 O8 Y! }* R家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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  g3 J" C$ U$ m! [% A企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
1 J  X  Y8 y7 @: i4 p' e  ]% K5 K' J
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

  L/ V2 n  q  ]# m2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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' D3 ]: a6 S7 |& p/ U8 d0 c% l如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
4 ]% U( v: }( A& x9 u2 w! O  J4 k+ Z, Q    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。